【儀表網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】1月15日，普源精電(SH688337)公告稱，收到上交所《關(guān)于對(duì)普源精電科技股份有限公司使用自有資金收購(gòu)北京耐數(shù)電子有限公司部分股權(quán)并簽訂表決權(quán)委托協(xié)議相關(guān)事項(xiàng)的問(wèn)詢函》(以下簡(jiǎn)稱《問(wèn)詢函》)。
 

　　上交所在《問(wèn)詢函》中要求普源精電補(bǔ)充披露交易各方對(duì)標(biāo)的公司協(xié)商作價(jià)的具體依據(jù)及合理性，是否充分保護(hù)上市公司及中小股東利益。
 

　　1月9日，普源精電發(fā)布公告稱，擬以1.2億元收購(gòu)北京耐數(shù)電子有限公司(下稱“耐數(shù)電子”)32.2581%的股權(quán)，耐數(shù)電子股東吳瓊之將耐數(shù)電子18.8831%的表決權(quán)委托普源精電行使，普源精電派駐董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)，實(shí)現(xiàn)對(duì)耐數(shù)電子控制。
 

　　同日，普源精電還公布了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買耐數(shù)電子67.7419%的剩余股權(quán)。
 

　　值得注意的是，普源精電在未有專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具評(píng)估報(bào)告的情況下，對(duì)耐數(shù)電子的整體估值約3.72億元，這個(gè)價(jià)格系交易各方協(xié)商作價(jià)所得出。截至2023年底，耐數(shù)電子的所有者權(quán)益僅約0.34億元。這也意味著，此次收購(gòu)標(biāo)的的增值率接近1000%。
 

　　普源精電稱，耐數(shù)電子主要產(chǎn)品包括智能數(shù)字陣列產(chǎn)品、數(shù)字天線平臺(tái)與組件、量子測(cè)控系統(tǒng)和模塊化陣列平臺(tái)。耐數(shù)電子的主要收入來(lái)源為科研院所與科技型企業(yè)的陣列設(shè)備和系統(tǒng)采購(gòu)訂單。
 

　　“本次交易后，上市公司將與標(biāo)的公司在遙感探測(cè)、量子信息、射電天文、微波通信等特定行業(yè)形成積極的互補(bǔ)關(guān)系，為客戶提供定制化的系統(tǒng)解決方案，借助彼此積累的研發(fā)實(shí)力和優(yōu)勢(shì)地位，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與業(yè)務(wù)上的有效整合，強(qiáng)化公司在射頻工程系統(tǒng)和測(cè)控系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，提升市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)客戶多元化需求，從而擴(kuò)大公司整體銷售規(guī)模。”普源精電表示。
 

　　對(duì)此，上交所要求普源精電“結(jié)合標(biāo)的公司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以及本次交易對(duì)公司獲取關(guān)鍵資源、加速產(chǎn)品迭代和技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展和成本控制的影響等，補(bǔ)充披露上市公司和標(biāo)的公司業(yè)務(wù)協(xié)同的具體體現(xiàn)，以及對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響”。