競爭持續升級，原料藥迎來戰略發展契機

來源：岐昱實業（上海）有限公司 2023年02月23日 13:25

原料藥（Active Pharmaceutical Ingredient，API），通常指化學原料藥，是化學藥物制劑中的有效成分，是由化學合成、植物提取或者生物技術所制備而成的各種作為藥用的粉末、結晶、浸膏等。行業內習慣上將原料藥劃分為大宗原料藥、特色原料藥和原料藥三大類。

表1：原料藥分類一覽

來源：火石創造根據公開資料整理

人口增長和老齡化加劇推動藥品市場規模不斷增長，疊加斷崖的到來，仿制藥加速發展，也帶動了上游原料藥的需求持續增長。國際上，疫情導致供應鏈緊縮持續，亞洲特別是中國憑借良好的疫情防控能力和完整的產業鏈基礎，加速吸引了產業轉移；國內，監管與環保共同推動產業轉型升級和結構優化，原料藥迎來發展契機。

市場穩步增長：特色原料藥和原料藥前景光明

除2020年受疫情影響有所下滑外，原料藥市場呈穩定增長的態勢。從2015年的1308億美元上升至2019年的1750億美元，年均復合增長率達7.5%，2020年受疫情影響有所下滑，但2021年重回正軌，隨著近年來到期的藥品增加，仿制藥品種與數量增加，拉動原料藥的產量增長，預計到2026年達到2900億美元規模，年均復合增長率超過10%。

圖1：原料藥市場規模及預測

來源：MarsketAndMarkets、北京等，火石創造整理

我國原料藥行業主營業務收入止跌回升。近年來，隨著人民幣升值、出口退稅率變動、糧食及化工原料等原材料價格上漲、人力成本提升以及政策趨嚴等多種因素疊加，化學原料藥低端產能加速出清，2018年整體營收有較明顯的下降，而后止跌回升，預計2021年達到4265億元規模，增長率達到8.1%，重回上升通道。

圖2：中國化學原料藥制造營業收入情況

來源：中國化學制藥工業協會

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